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时间:2025-07-09 10:45:04 来源:网络整理 编辑:综合
发布研究报告称,下调01347)评级至“持有”,认为未来产能将持续增长,但ASP在23年将略微下降。预测2022-24年收入CAGR为21.6%,净利润CAGR为27%。另考虑到未来三年增速下降,目标
发布研究报告称,持有下调(01347)评级至“持有”,第上调华导体认为未来产能将持续增长,海下虹半但ASP在23年将略微下降。评级预测2022-24年收入CAGR为21.6%,至目净利润CAGR为27%。港元另考虑到未来三年增速下降,持有目标价30港元,第上调华导体较现价有14.74%的海下虹半上升空间。上交所近日已受理公司上市申请,评级拟发行不超过4.3亿股,至目募集资金180亿元人民币。港元
报告中称,持有公司22Q3收入为6.3亿美元,第上调华导体超出机构一致预期6.25亿美元。海下虹半由于销售价格上涨,毛利率为37.2%,其中8英寸毛利率46.7%,12英寸毛利率22.3%。归母净利润1.04亿美元,持平机构一致预期。公司预计Q4收入为6.3亿美元,毛利率为35%-37%。此外,公司Q3总体产能利用率达到110.8%,平均月产能环比持平为32.4万片等效8寸晶圆。另一方面,出货晶圆ASP不断上升,8英寸晶圆ASP为640美元,去年同期为506美元;12英寸晶圆ASP为1372美元,去年同期为1079美元。华虹无锡12英寸厂产能计划在今年年底达到9.5万片/月。
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