兴业证券：维持赣锋锂业增持评级 目标价86.06港元

兴业证券发布研究报告称，兴业维持（01772）“增持”评级，证券增持目标价86.06港元。维持公司是赣锋全球锂盐龙头，打造“锂资源+锂盐+电池生产及回收”产业链闭环。锂业公司2022年利润预计大幅增长，评级长期内权益矿占比提升、目标锂资源优势逐步兑现，价港锂盐产能大幅扩充，兴业龙头地位稳固。证券增持此外，维持公司扩充储能及动力锂电池产能，赣锋打造第二增长曲线。锂业

报告提到，评级2022年，目标公司预计归母净利润180-220亿元，同比增长244.27%至320.78%，预计扣非归母净利润174-214亿元，同比增长498.54%至636.14%，预计EPS-基本为8.93至10.92元/股。该行认为，公司2022年利润大增，主因：1）是锂盐价格大幅上涨；2）是锂电池产能释放，出货量提升；3）是公司持有的PilbaraMinerals（澳交所代码PLS.AX）等股票价格在2022年整体上涨，带来非经常性收益。

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