美银证券：重申新东方-S买入评级 目标价升至37.1港元

美银证券发布研究报告称，美银买入目标重申（09901） “买入”评级，证券重申至港由于2023年第二季稳健的新东业务势头。另由于更高的评级收入增更好的利润率假设，将2023-25财年每股盈利预测上调7%至11%，价升目标价由36.5港元升至37.1港元。美银买入目标该行认为，证券重申至港新东方股价未反映在剩余业务复苏和新业务发展的新东情况下未来的快速盈利增长。

报告中称，评级集团截至去年11月底止2023财年第二财季收入按年下降3%至6.382亿美元，价升超出指引上限3%。美银买入目标该行表示，证券重申至港虽然新东方于第二财季受到疫情影响，新东但预计增长势头将在政策优化后加快。评级2023财年的价升非GAAP营运利润率可能会恢复到8%以上，具有潜在的上行空间。此外，公司若进行股份回购等可增加股东回报的措施，应会继续支撑其股价。

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